投资理财的含义_乐钱学院

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投资理财的含义

来源：投资理财概论

投资金融理财

投资理财一词最早追溯到春秋战国时期，在西汉逐步得到完善。

现代投资理论一般认为起源于20世纪美国保险业。1969，在美国芝加哥的酒店里，一小群各金融行业的投资理财专业人士在讨论他们看到的一个不足:每个专业领域都有各自的投资理财顾问，但缺少对各个金融领域全面熟悉的投资理财顾问为客户服务，由此投资理财服务便应运而生了。

投资理财可以说已经超出了投资和保险的范畴，它是根据生命周期理论，根据个人和家庭的财务状况和非财务状况，运用科学的方法和程序制定切合实际的、可以操作的投资理财规划，最终实现个人和家庭的财务安全与财务自由。通俗地说，投资理财就是合理利用投资理财工具和投资理财知识进行不同的投资理财规划，完成既定的投资理财目标，实现最终的人生幸福。

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